新闻报道

2013中国低压变频器市场研究报告—摘要

产品定义

    ·电压等级低于或等于690V的可调输出频率交流电机驱动装置
   
·大于690V变频器属于中高压变频器,不在研究范围之内

电压分类
   
·110V
   
·220V
   
·380V
   
·690V

功率分段
   
·小功率-7.5KW
   
·中等功率-11~90KW
   
·大功率-110KW

负载类型
   
·风机
   
·泵
   
·提升负载
   
·机械负载
行业定义
   
本次调研的行业主要参照国家统计局和行业协会的定义。由于低压变频器产品的应用带有鲜明的的行业特点,因此我们将市场划分为最终用户行业和OEM行业。

OEM行业分类
   
·纺织机械 ·机床工具
   
·电梯 ·电子制造设备
   
·橡胶机械 ·印刷机械
   
·造纸机械 ·交通运输工具
   
·包装机械 ·起重机械
   
·食品机械 ·暖通空调
   
·塑料机械 ·医疗机械
   
·陶瓷机械 ·玻璃机械
   
·矿用机械 ·建筑机械
最终用户行业分类
   
·冶金 ·电力
   
·水行业 ·建材
   
·油气 ·汽车
   
·化工 ·石化
   
·造纸 ·采矿
区域及时间定义
   
如图1所示。

区域定义
   
仅限于中国大陆地区,不包含台湾、香港和澳门地区




时间定义
   
报告中所有数据基于自然年,即201211日—20121231

数据定义
   
报告中数据不含17%增值税

金额定义
   
报告中所有数据基于人民币/

市场概述

市场规模增长概述

    低压变频器市场规模长期增长概述(2009-2015

    如图2所示。

 

分析与评论

市场分析
   
·在过去两年,我国低压变频器市场的增长速度都超过15%,远超过同期的GDP增速,主要原因在于市场的应用领域在不断扩大和用户端需求的多样化。

    ·未来两三年,低压变频器的需求增长将会集中于电力、冶金、石油化工、造纸、市政、交通、起重等领域,主要原因在于国家大力提倡节能措施,并着重推荐变频调速技术。

未来增长态势
   
·长期而言,即未来的3-5年,低压变频器市场仍将继续恢复,预计变频器增长速度保持在10%左右。

市场规模细分
分电压

    低压变频器市场规模——分电压(2012

    如图3、表1所示。

分析与评论
   
·400V以上产品,实际上是大多数低压变频器制造商不涉及的,仅有ABBSiemens两家主要供应商。即使在他们内部,690V产品也归属到另外部门,而不与400V以下产品在一起。

    ·400V以下变频器是一个较为拥挤的领域,参与厂商多,产品多,竞争激烈;而690V低压变频器是参与厂商少,竞争局面较为稳定,是一个有发展潜力的领域。  

 


 


 

分功率段

低压变频器市场规模——分功率段(2012

    如图4、表2所示。

分析与评论

    按照不同的用户群体分为四个部分:

    <=7.5KW1130KW3790KW,及>=110KW,其中30KW以下变频器的应用最为普遍。

    各功率段应用情况:

    ·大功率传动主要在项目市场,或者大型机械设备。厂商也以欧美系为主,例如西门子,ABB

    ·中等功率则开始复杂化,有传统的风机水泵应用,也有复杂的机械应用或者项目应用。供应商品牌驳杂,各大供应商皆有涉及该工艺段。

    ·小功率则以机械应用为代表,主要是日系厂商,和部分欧美及台湾厂商,例如台达、富士、三菱等。

分负载类型

低压变频器市场规模——分负载类型(2012

    如图5、表3所示。

分析与评论

    按照不同的应用负载,将低压变频器的负载类型分为提升负载,机械负载及风机水泵。其中:

    ·提升负载主要指起重和电梯,也包含其他行业

    涉及到的提升类应用。目前而言,以ABBSiemensYaskawa为主。

    ·机械负载占据市场的一半以上,包括纺织机械、包装机械等主流机械设备,也包含非OEM领域的机械应用。这一市场受11年下半年经济危机的影响较大,在12年,有可能比例跌至50%以下。

    ·风机泵类是最常见的应用,技术要求低,大多数厂商都能生产。是市场的低端。

 

分行业

低压变频器市场规模(2012)——分行业

    如图6、表4所示。

 

分析与评论

    ·从市场的规模看,项目和OEM接近持平,但是其应用的变频器有很大不同。

    ·项目市场可以划分为两块,一为常规的风机泵类市场,另外,就是较为特殊的传动应用。

    ·OEM主要指机械类市场,例如纺织机械、包装机械、电梯、起重等。

低压变频器市场规模——项目型市场(2012

    如图7所示。

分析与评论

    项目型市场占12年低压变频器市场的48.6%,其中化工、冶金业绩最为突出,占项目型市场变频器的34%,占低压变频器整体市场的16.2%

    在项目性市场主要分为以下两个方面:

    ·常规的风机泵类市场,主要用于各个工业的公用工程

    ·传动应用,其要求是高于常规的风机泵要求的,是较为高端的一块领域,譬如钢铁中的轧制环节等。

    项目市场在经济危机中受到的影响相对较小。国家推行投资计划后,受益较多,恢复也较快。

低压变频器市场规模——OEM市场(2012

    如图8所示。

 

分析与评论

    OEM市场占12年低压变频器市场的51.4%,其中纺织机械、电梯、起重业绩最为突出,占OEM市场变频器的50%,占低压变频器整体市场的27.3%

    OEM市场主要分为以下两个方面:

    ·电梯、起重行业用提升负载

    ·机械类配套设施,应用于机械调速或者风机、泵、空压机等

    OEM市场受到经济形势的影响较大,增长缓慢,并且在短期内恢复困难。

市场规模

市场简述

    低压变频器市场按照一定规律可以划分为中低端及高端市场。

    如表5所示。

 

市场规模细分——分竞争对手

低压变频器市场份额(2012)——分竞争对手

    如图8、表6所示。

 

 

    变频器市场分额的首要特点是分散,亿元以上供应商接近30家,而其他较小厂商(多为本土)则以百计。其中,市场占比中以ABB , 西门子为最。

低压变频器市场竞争对手划分

    变频器竞争对手按照市场规模及排名情况可以分为三个集团。

    如表7所示。

 

 

渠道结构

低压变频器市场的渠道结构

    如图9所示。

 

 

——本文摘自《控制与传动》

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  发布日期:2013-09-12  【打印此页】  【返回
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